Thomas Daniels
A Gemini, corretora de criptomoedas fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, entrou com pedido formal de oferta pública inicial (IPO), buscando levantar até US$ 317 milhões. A empresa divulgou o plano em um Formulário S-1 enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), posicionando-se como uma "empresa em crescimento emergente" segundo a lei federal de valores mobiliários.
O documento descreve a emissão de 16.67 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço previsto entre US$ 17 e US$ 19 por ação. Se totalmente subscrita, a oferta pública inicial da Gemini poderá avaliar a empresa em aproximadamente US$ 2.22 bilhões, segundo a Reuters. As ações serão listadas no Nasdaq Global Select Market sob o código GEMI.
Principais subscritores de Wall Street a bordo
A oferta conta com o apoio de instituições financeiras de ponta. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor atuarão como coordenadores principais. Outros participantes incluem Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt e Stifel. Cogestores como Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan também apoiarão a transação.
Os subscritores detêm uma opção de 30 dias para comprar até 2.4 milhões de ações adicionais e 103,652 ações ordinárias Classe A pelo preço do IPO, excluindo descontos e comissões. No entanto, a Gemini enfatizou que não receberá recursos das ações vendidas pelos acionistas existentes.
Status de empresa em crescimento emergente
A Gemini destacou sua qualificação como uma empresa de crescimento emergente, uma designação sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Esse status permite que ela aproveite requisitos de divulgação reduzidos, incluindo a apresentação de apenas dois anos de demonstrações financeiras auditadas e a omissão de detalhes de remuneração de executivos.
A troca afirmou:
“Nós nos qualificamos como uma 'empresa de crescimento emergente', conforme definido na Seção 2(a)(19) da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Como resultado, pretendemos nos basear em isenções de certos requisitos de divulgação aplicáveis a outras empresas.”
Linha do tempo e contexto
Este registro público ocorre após o registro de rascunho confidencial da Gemini em junho, uma medida que permitiu à empresa manter informações financeiras confidenciais em sigilo durante a revisão regulatória inicial. O anúncio foi feito logo após a Circle, emissora da stablecoin USDC, começar a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho.
O IPO da Gemini marca outro passo significativo no esforço mais amplo das empresas de criptomoedas para ganhar força nos mercados de capitais dos EUA, sinalizando um maior interesse dos investidores, apesar das condições voláteis do setor.
